中金：首予洪九果品跑赢行业评级 目标价55港元
我要评论中金发布研究报告称，中金首予（06689）“跑赢行业”评级，首予预计2022-23年EPS为3.43/4.99元，洪果CAGR为46.3%，品跑目标价55港元，赢行业评对应34%的港元上行空间，认为市场低估其独特商业模式及背后强大的中金供应链、数字化能力。首予公司专注于海内外优质鲜果的洪果全产业链运营，目前在品牌、品跑供应链、赢行业评渠道、港元数字化四个维度已建立核心竞争优势，中金未来有望通过拓品类、首予扩渠道、洪果品牌化、数字化等实现持续快速成长。
报告中称，公司的核心竞争优势在于：①产品组合丰富多元，严控品质打造品牌力：丰富的鲜果组合覆盖49种品类，重点布局快速成长的核心品类。同时通过源头直采严控品质，优质产品深受消费者认可，享有一定品牌溢价；②端到端全产业链运营能力突出，供应链壁垒深厚：上游端与果园建立紧密合作，直采保障品质与供应稳定，中游端16个海外加工厂标准化生产，全流程冷链系统降低损耗，下游端60个分拣中心满足客户需求；③销售网络覆盖全国，把握新零售机遇：通过19家销售分公司覆盖全国近300个城市，触达下游多元客户，同时积极把握渠道变革机遇；④先进数字化系统，提升运营效率：自研数字化系统“洪九星桥”覆盖业务全链路，在采购、物流、销售等环节实现降本增效，提升运营效率。
该行表示，洪九果盘成长驱动力为：①拓品类：公司计划通过增加合作果园等方式深化原产地布局，提升核心品类规模优势与竞争壁垒；同时复制榴莲等成功经验，持续打造爆款单品并丰富产品矩阵；②扩渠道：持续拓展销售网络，积极布局新零售，适时开拓海外市场；③品牌化：基于优质产品力，加强品牌营销推广，打造洪九果品高端品质鲜果的形象、提升溢价；④数字化：加快系统升级迭代，提升运营效率，打造水果产业互联网平台。
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