18个月付清本金 融创40亿元债将分期偿付

“20融创01”40亿元公司债将分期偿付，个月18个月付清本金

5月16日，付清分期融创房地产集团有限公司发布2020年公开发行公司债券（第一期）2022年分期偿付（第一次）公告，本金债券简称：20融创01，融创债券代码：163376.SH。亿元

本期债券发行总额为人民币40亿元，偿付票面利率4.78%，个月原为4年期，付清分期后根据《持有人会议结果公告》调整为3.5年期，本金债权登记日为2022年5月13日，融创本期债券全部持有人的亿元本金兑付时间为2022年4月1日起的18个月内，安排设置如下：

2022年5月15日。偿付支付10%的个月本金；2022年6月30日，支付10%的付清分期本金；2022年9月30日，支付15%的本金本金；2022年12月31日，支付15%的本金；2023年3月31日，支付15%的本金；2023年6月30日，支付15%的本金；2022年9月30日，支付20%的本金。

对于本期债券存续期前两年（含），每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面金额与对应的票面年利率的乘积。兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变，兑付日调整期间的新增利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。

根据此前的公告，融创中国董事会主席孙宏斌对展期方案提供无限连带责任担保。

7亿利息到期未付，融创致歉

5月12日，融创中国发布公告称，公司4月陆续到期的4笔美元债优先票据利息，无法在相关宽限期内偿还利息，对此向债权人致以诚挚的歉意，希望债权人给予融创一定缓冲时间，解决目前的阶段性问题。

其中，2023年10月到期、年利率7.95%的美元债，有一笔2948万美元的利息应在2022年4月11日到期支付，目前30日宽限期已届满，但融创中国仍未能支付利息。

经历了甩卖资产、境内债展期后，融创美元债利息兑付出现困难，未超出市场预料。自去年下半年以来，这家公司通过多种方式回笼资金，积极解决流动性问题，不过仍出现评级下调、融资困难、销售下滑等局面。

融创中国表示，由于未在宽限期内支付应付利息，可能将导致这笔美元债的持有人要求公司立即支付本金和利息。截至目前，该笔票据未偿还本金为7.42亿美元，公司还未收到任何关于持有人就加速还款发出的任何通知。

另外3笔美元债到期应付利息分别为：2023年4月到期、年利率8.35%的美元债，有一笔2685万美元的利息应在2022年4月19日到期支付；2024年10月到期、年利率6.8%的美元债，有一笔2040万美元的利息应在2022年4月20日到期支付；2024年4月到期、年利率5.95%的美元债，有一笔2802万美元的利息应在2022年4月26日到期支付。

公告表示，进入2022年以来，集团融资情况未能得到明显改善，迭加国际评级机构下调了公司的投资评级，导致集团为应对3月份及第二季度流动性需求所积极推动的包括资产处置、专项融资等多种资金方案均难以落地；且3月份以来集团重点布局的核心一二线城市的销售受疫情影响严重，三、四月合同销售金额同比大幅下降约65%，使得现阶段面临着更大的流动性压力。

来源：澎 湃 新 闻、券 商 中 国、第 一 财 经等

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