高盛：维持赣锋锂业买入评级 目标价升至115港元

高盛发布研究报告称，高盛赣锋维持（01772）“买入”评级，维持目标价由114港元上调至115港元。锂业基于公司锂电产量21GWh的买入目标计划，上调2022-27年锂电业务毛利4%-57%，评级并预计锂化合物产量在2021-25年间，价升年复合增长26%，至港认为其扎实的高盛赣锋项目产线及成本状况的改善，能够支持其市占率及盈利，维持预计2022年盈利能达157.36亿元人民币。锂业

报告中称，买入目标公司H股股价由年初至今跑输同业41%，评级部分因利润率趋势的价升不确定性，但该行预计其2022下半年利润率趋势会与锂现货价的至港差距收窄，并不认为公司业绩会有负面意外，高盛赣锋并指短期大部分风险及长期的供应风险已反映在估值上。

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