大众拟为保时捷IPO筹集94亿美元资金 估值为700-750亿欧元

大众(VWAGY.US)希望从保时捷的大众首次公开募股(IPO)中筹集多达94亿欧元(94.1亿美元)的资金,这可能是捷I金估欧洲十多年来最大的一次上市。
大众目前对上市的筹集估值为700亿至750亿欧元,低于早些时候高达850亿欧元的亿美元资亿欧元最高目标,该交易是大众在市场深度动荡的情况下进行的。由于该地区的捷I金估能源危机、利率上升和创纪录的筹集通胀,投资者对IPO望而却步,亿美元资亿欧元欧洲市场在今年大部分时间里基本处于关闭状态。大众
在股市低迷的捷I金估情况下,主要基石投资者的筹集坚定承诺为上市计划带来了动力。该制造商表示,亿美元资亿欧元卡塔尔投资局、大众挪威主权财富基金、捷I金估T. Ro Price和ADQ将认购高达37亿欧元的筹集优先股。缩减估值目标的不止保时捷一家,(INTC.US)也降低了对其Mobileye IPO的预期。
发售期将于9月20日开始,计划于9月29日开始交易。 大众首席财务官Arno Antlitz表示:“我们现在正处于保时捷IPO计划的最后阶段,欢迎来自更多基石投资者的承诺” 。
此次IPO还将把重要的决策权交还给保时捷-皮耶希家族,他们在十多年前在与的长期收购战中失去了对保时捷的所有权。这个亿万富翁家族通过保时捷上市持有大众汽车53%的投票权股份,保时捷的IPO非常复杂,并引发了对公司治理的担忧,这与大众汽车错综复杂的结构相呼应。
该家族将购买25%加1股有投票权的保时通股,该家族已同意在优先股价格范围的基础上支付7.5%的溢价,并计划用高达79亿欧元的债务资本和大众汽车支付的特别股息为收购提供资金。
这家汽车制造商表示,交易的收益将帮助大众汽车为其电动车转型和软件投资提供资金。一些投资者表示,任命保时捷首席执行官Oliver Blume执掌大众汽车,并计划让他继续担任双重角色,这让人对保时捷未来的独立性产生了疑问。
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